Инструкция по работе SR

• Начало работы
• Маршруты
• Список ТТ на маршрутах
• Начало визита
• Шаги визита
• Параметры визита
• Задания для ТТ
• Фотографии к визиту
• Дистрибьюция
• Анкеты и опросные листы
• Сохранение визита и синхронизация
• Заказ
• Одновременное формирование заказа и отметка дистрибьюции
• Отчёты

Начало работы

• Перед выходом на маршрут, в самом начале рабочего дня, следуют провести синхронизацию мобильного модуля

Во время синхронизации будет проведен обмен данным: продукции, приоритетных списков (CL, MSL, и тд), анкет и опросников, маршруты.

Обратите внимание!Без проведения первоначальной синхронизации в начале рабочего дня есть риск, что на мобильном устройстве не будет актуальной информации или будет устаревшая информация, которая не будет использована в глобальной отчетности компании.


• В параметрах синхронизации следует отметить все доступные галочки.

Обратите внимание!Необходимо указать все галочки при проведении синхронизации, иначе данные могут не уйти в глобальную отчетность ГО Jacobs. Например: сняв галочку с "выгрузить изображения", все фотографии сделанные в визитах не будут выгружены на сервер.


• Для проведения полной синхронизации необходимо нажать Синхронизировать и Импортировать.

Маршруты

SR на мобильном устройстве имеет загруженный набор маршрутов. Маршруты имеют привязку к дням недели и определенный перечень торговых точек. Дополнительно доступен пункт меню “территория”, в котором доступны все торговые точки SR.

При необходимости одна Торговая Точка может быть в нескольких маршрутах. Информация по маршрутам , будет заносится в центральном модуле через загрузчик Маршрутов сотрудниками головного офиса JDE.

• SR необходимо зайти в Визиты

• Маршрут текущего дня будет выделен голубым цветом

• Территория – это все торговые точки, которые находятся во всех маршрутах месяца.

• Если необходимо найти торговую точку, которую нужно посетить вне маршрута.
• Нажмите на Территория
• В поиске нажмите на лупу
• Укажите необходимую торговую точку

Список ТТ на маршрутах

• При создании визита, SR выбирает торговую точку из списка маршрута соответствующего дня.
• Торговые Точки в которых уже был визит обозначаются пиктограммами:
• Статус синхронизации (визит прошел синхронизацию, визит не прошел синхронизацию)
• Статус успешности снятия координат (отображается расстояние координат визита от эталонных координат ТТ (координаты указанные в справочнике глобальной торговой точки, в Sales Works))

• Используемые пиктограммы:

Сохраненный визит не прошел синхронизацию

Сохраненный визит прошел синхронизацию

Координаты визита не были установлены

Координаты визита установлены, но координаты торговой точки отсутствуют в базе данных

Координаты визита установлены и рассчитана удаленность визита от торговой точки

Начало визита

В карточке торговой точки SR видит общую информацию: название ТТ, задолженность, адрес ТТ, контакты ТТ, координаты.

• Для начала визита, нужно нажать соответствующую кнопку «Начало визита».

• Перед началом визита, может возникнуть потребность снять эталонные координаты торговой точки.

Необходимо снять координаты, если:

• Эталонные координаты были отмечены Route Enginer, как Bad
• Отсутствуют эталонные координаты в торговой точке
• Необходимо обновить эталонные координаты

• Для снятия эталонных координат, необходимо нажать на иконку геолокации (в правом верхнем углу) и только после этого начать визит

Обратите внимание!Данный функционал может быть недоступен, если координаты уже существуют и указаны как верные


• Подтвердите снятие координат, нажав «Да»

Шаги визита

Параметры визита

• В окне параметры визита для заполнения доступно поле "Доступность ТТ"

SR может указать причину Недоступности Торговой Точки (Закрыто, ремонт, переучет или иное доступное из списка)

• Для перехода к следующему окну нажмите на иконку «Галочка» (в правом верхнем углу)

• В окне доступные активности будет отображаться список всех активностей («шагов») визита

SR может выполнять шаги в любой последовательности. В зависимости от типа полевого работника, количество шагов и порядок шагов может отличаться.



Обратите внимание!Внизу экрана с активностями будет показано отклонение в метрах. Если отклонение больше 500 метров, то визит необходимо удалить, нажав на стрелку в левом верхнем углу. И снова произвести снятие координат в торговой точке.

Если расхождения координат с эталонными будет постоянным, то следует обратится к оператору с просьбой проверить координаты торговой точки.



Подтвердите удаление

Задания для ТТ

• При наличии задания для Торговой Точки SR увидит пункт «Задания для ТТ» в окне «Доступные активности»


• SR имеет возможность просмотреть задание, сделать фото, внести комментарий и сделать отметку о выполнении задания

• Обратите внимание!SR может самостоятельно создать новое задание. Оно будет отражено в списке при следующем визите.

Фотографии к визиту

• Фотографии к визиту можно сделать из любого окна доступных активностей, вызвать функцию «Фотографии к визиту» можно с помощью кнопки контекстного меню (кнопка с вертикальным троеточием в правом верхнем углу)

• В окне "Фотография к визиту" ДВЕ закладки: «Фото до начала визита» и «Фото в конце визита»

Для добавления фото необходимо нажать кнопку в нужной закладке. Включиться приложение фотокамеры, с помощью которой и нужно выполнить фотографирование.

После сохранения фотографии, будет возможность типизировать фотографию и указать текстовый комментарий к ней. В течении визита можно делать сколько угодно фотографии (фото витрины, фото выкладки, фото для анкет, фото доп.мест и т.д.).

Все сделанные фотографии к визиту будут отображаться в тому же меню «Фотографии к визиту». Неудавшиеся фотографии можно удалить.

Дистрибьюция

• Во время визита SR может отметить наличие и выкладку товара, перейдя в активность “Дистрибьюция”


Появиться список товаров активный на данной территории. Для каждого товара можно указать факт наличия



Для каждого товара можно указать факт выкладки (отметка для SR не обязательна)


• Товары из приоритетных списков (MustList, ContractList и тд), будут отмечены цветными шевронами


Чтобы получить информацию о значении цвета, нажмите нопку , которая отобразит легенду


• Для быстрого поиска нужного товара могут быть использованы:
• Поиск по наименованию

• Фильтры

• Рекомендуем воспользоваться фильтом «ПСПиO»


Для поиска товара выберите необходимые приоритетные списки (MustList, ContractList)


• Выбрав необходимый фильтр приоритетного списка, необходимо в правом верхнем углу найти пиктограмму и выбрать «Мультивыбор»

• Далее выбрать необходимые SKU, и отметить их дистрибуцию в колонке Дистрибуция

Достаточно выбрать только 1 галочку, и она автоматически будет добавлена во все значения Мультивыбора


• Можно выбрать все SKU в пиктограмме «Выбор всех значений» , и отметить их дистрибуцию в колонке Дистрибуция одним кликом. Отметка дистрибуции будет автоматически добавлена во все значения Мультивыбора
• Количество выбранных элементов будет показано числом
• Для возвращения в список всех SKU, нажмите на стрелку
• Не забывайте снимать фильтры со списка продукции для отображения всего списка продуктов.

Анкеты и опросные листы

• Во время визита SR предполагается заполнение анкет и опросных листов

• Список анкет и опросных листов зависит от:
• Подтипа и канала планирования посещаемой торговой точки
• Наличие ответа при прошлом посещении и цикличности опроса (например: цикличность раз в период, и если ответ был дан в рамках текущего периода, то опросный лист не появиться до наступления следующего периода

• Список вопросов и варианты ответа зависят от анкеты и ранее выбранных в ней ответов. Для большинства вариантов ответа будет осуществлен контроль ввода

• Во время визита SR необходимо заполнить анкету «ЛСогл План ДМП»

В зависимости от данных введенных в поле «Количество Доп мест», будет предложено заполнить от 1 до 10 страниц в текущей анкете.



О заполнении всех вкладок будет сигнализировать потускневшие серые вопросы «ДМП №1/2/3 и т.д.»



Обратите внимание!Если при вводе данных в анкеты произошла ошибка, то необходимо вернуться в нужный вопрос и ввести правильные значения. Данные изменения можно вносить до тех пор, пока визит не синхронизирован

Сохранение визита и синхронизация

• После выполнения всех активностей визита, необходимо сохранить визит

Перед сохранением визита не забудьте проверить расхождение координат внизу списка всех активностей. Если они более 500 метров, то необходимо подойти ближе к торговой точке.


• После сохранения визита необходимо передать сведения в центральную базу. Система SalesWorks функционирует в автономном режиме, и только в процессе синхронизации данных, используется подключение к интернету. Для синхронизации нужно будет выйти в основное меню, где выбрать соответствующий пункт.


Обратите внимание! Для проведения полной синхронизации необходимо нажать Синхронизировать и Импортировать.



Обязательно необходимо указать все галочки перед началом синхронизации

Заказ

• Во время визита SR может сформировать, отдельной активностью, заказ в торговую точку. Для этого необходимо выбрать раздел “Заказ/ Продажа”

• При выборе данной активности, будет предложено указать параметры документа и подтвердить введенные настройки иконкой

• Появиться форма ассортимента, на которой можно указать необходимое число товара в шутках для заказа (заказанные позиции будет подсвечены красным)

• Для быстрого поиска нужного товара могут быть использованы:
• Поиск по наименованию

• Фильтры

• После внесения всех необходимых товаров для заказа, следует перейти к форме итога (в правом нижнем углу)

• В итоговой форме есть возможность проверить параметры заказа, его состав и итоговые величины

• При необходимости можно оформить отдельно несколько заказов

Выбрав в меню «Заказ/ Продажа» Ассортимент и в выпадающем списке появится «Добавить документ»



При выборе нового документа будет предложено указать новые параметры документа и подтвердить введенные настройки

Одновременное формирование заказа и отметка дистрибьюции

• Активности «Заказ» и «Дистрибьюция» возможно провести одновременно. Для этого используется раздел «Заказ/продажа/дистрибьюция»

• В этом режиме на форме ассортимент появиться возможность так же отметить дистрибуцию и сделать заказ, так же как это было возможно при выполнении этих активностей отдельно, как описано в разделе Заказ и Дистрибьюция

Отчёты

• В главном меню можно увидеть все доступные предустановленные и разработанные специально для Jacobs отчёты без привязки к отдельной активности или торговой точке

• Выполнение планов KPI – это отчёт предназначенный для отслеживание своих показателей выполнение SIP фактов. Данные для этого отчета загружаются Головным офисом Jacobs

• Подсветка цветом происходит исходя из план-фактного анализа, учитывая количество пройденных дней в месяце
• Календарь указывает на дату последнего загруженного SIP факта, а не на текущую дату
• Данным отчётом можно проанализировать выполнение своих плановых показателей