Портал проекта JDE


Инструкция по работе КАМ, RSM, АSM, Supervisor в Модуле руководителя



Общая информация

Пользователь осуществляет работу в системе Sales Works с помощью двух модулей системы:

Модуль руководителя реализован как мобильное приложение для проведения календарного планирования своего рабочего графика. Данный модуль предназначен для:

WEB – модуль реализован как WEB-приложение для администрирования определенных справочников и просмотра отчетности. С его помощью:

Перейти к оглавлению

Начало работы с SalesWorks в Модуле Руководителя

Для запуска программы SalesWorks на Android устройстве необходимо в главном меню, или на рабочем столе КПК, нажать на пиктограмму .

После запуска программы, система предложит из выпадающего списка выбрать необходимую для работы базу, для входа в которую необходимо ввести Логин и пароль пользователя и нажать «Вход».

По рекомендации от головного офиса Jacobs не рекомендуется вводить пароль для входа.


При запуске МР, пользователь попадает в стартовое меню, в котором доступны следующие активности:

Перейти к оглавлению

Календарь

Календарь подразумевает что все активности, проводимые пользователем с использованием Модуля руководителя, сосредоточены вокруг сущности Событие. События планируются к выполнению в определенное время, в определенном месте, и определенным числом участников. Алгоритм работы предусматривает планирование и выполнение перечня определенных активностей в одной или нескольких торговых точках.

Главным окном календарной модели является форма Календарь, в котором пользователь проводит как планирование и создание событий, так и их выполнение

Календарь может быть представлен на день, неделю или месяц:

Перед началом работы есть возможность применить фильтры по Торговым точкам, Участникам или Категориям событий:



Инструментальная панель содержит кнопки:

Сохранить выбранный фильтр

Сбросить все установленные фильтры

Подтвердить выбор

Перейти к оглавлению

Синхронизация

Перед началом и в конце рабочего дня, для актуализации данных и передачи результатов работы в Главный офис (ГО), пользователю необходимо провести синхронизацию КПК с Центральным модулем системы SalesWorks. Процедура синхронизации является обязательной.

По возможности, синхронизацию необходимо проводить после каждой активности в ТТ. В случае отсутствия стабильного мобильного интернет соединения, подключение проводить не реже 1 раза в день по сети Wi-Fi.

Для проведения синхронизации пользователю необходимо в главном меню нажать пункт «Синхронизация».

После чего система откроет окно параметров синхронизации, в котором необходимо нажать кнопку «Синхронизировать» и «Импортировать» данные.

Перейти к оглавлению

Синхронизация. Ограничение набора ТТ

Пользователю Модуля руководителя может быть доступно большое количество Торговых точек, но на определенный период времени для работы необходимо лишь некоторое подмножество. Функциональность «Ограничение рабочего набора ТТ» дает возможность определить подмножество Торговых точек, которые необходимо отобразить на мобильном устройстве. Такая функциональность также уменьшает нагрузку на подсистему синхронизации.

Для проведения синхронизации с ограниченным набором ТТ пользователю необходимо в главном меню нажать пункт «Синхронизация», после чего система откроет окно параметров синхронизации в котором необходимо нажать кнопку «Ограничение рабочего набора ТТ».

В результате система откроет окно с отображением установленных типов субъектов, согласно которых осуществляется ограничение перечня ТТ. Добавить новый тип субъекта пользователь может путем нажатия на пиктограмму «Добавить типы субъектов»

В открывшемся окне выбрать необходимый тип, после чего на нужном уровне выбранного субъекта установить флажок выбора и подтвердить операцию нажатием пиктограммы «Готово» .

Для каждого выбранного типа субъектов задать необходимые фильтры для ограничения видимости ТТ

Для проведения синхронизации с учетом установленных настроек ограничения набора ТТ, необходимо вернуться в окно параметров синхронизации, нажав кнопку «Назад» , и начать процесс синхронизации нажав кнопку «Синхронизировать».

Перейти к оглавлению

События

Одна из основных функций Модуля руководителя (МР) – предоставить пользователю возможность проводить календарное планирование событий. Для реализации этой возможности главная экранная форма МР представлена в виде календаря, на котором можно создавать (планировать) события, редактировать и выполнять события, а также при необходимости удалять события. Событием в Модуле руководителя может быть визит в ТТ, конференция, совещание, аудиторский визит, или любое другое событие, которое пользователь считает необходимым запланировать и провести.

Событие может быть выполнено только в том временном диапазоне, который был задан на этапе создания события. События с прошлым периодом, или будущим периодом доступны только для просмотра.

На форме Календаря пользователь может создать событие двумя способами:

1. Дважды нажать на ячейке таблицы календаря, которая соответствует дню и времени выполнения события. После первого нажатия на ячейке появиться пиктограмма выбора , повторное нажатие откроет форму создания события.

2. Нажать на пиктограмму кнопки Новое событие , в результате чего система откроет окно создания нового события.

В окне создания нового события пользователь из выпадающего списка выбирает категорию и тип события.

Категории событий, типы событий а также набор активностей к типам событий, для аппликации Модуль руководителя, создаются/редактируются ключевым пользователем на Центральном уровне SalesWorks.

После выбора категории события, система автоматически записывает название события (при условии соответствующих настроек на Центральном уровне SalesWorks), которое в случае необходимости пользователь может изменить. Пользователю также доступно присвоить событию некий цвет для более наглядного отображения события в календаре, кнопка выбора цвета события расположена правее кнопки выбора категории.

После выбора категории, пользователь указывает к событию описание и плановый период выполнения. В системе событие может быть создано только на будущие периоды, при попытке создать событие на прошлый период, система отобразит сообщение о невозможности выполнения операции.

Система разрешает пользователю МР при создании/редактировании события осуществлять привязку одного, или нескольких сотрудников как дополнительный атрибут события. Сотрудники в событии это объекты оргструктуры (руководители и подчинённые всех уровней для пользователя мобильного устройства). Функциональной нагрузки на систему эта привязка не несет. Привязка сотрудников к событию может использоваться для отчетности на Центральном уровне SalesWorks.

Для привязки сотрудника к событию, пользователь нажимает пиктограмму вызова справочника оргструктуры, в котором для нужного объекта устанавливает флажок выбора , и подтверждает действия нажатием пиктограммы «Готово» .

После выбора сотрудников и нажатия кнопки Готово пользователь попадает на форму создания/редактирования события. Имена выбранных сотрудников отображаются в разделе Сотрудники.

Также в зависимости от настроек категории события (на ЦБД) пользователю МР может быть доступна привязка к событию Торговых точек. Привязка ТТ осуществляется через наполнение/редактирование перечня доступных и привязанных к событию ТТ.

Для добавления новых точек необходимо нажать кнопку «Добавить» , после чего система откроет справочник с перечнем, доступных пользователю Торговых точек.

Для упрощения поиска нужных точек пользователю доступны встроенные фильтра , сортировка и система поиска по названию. По нужным точкам пользователь устанавливает флажок выбора , и подтверждает действия нажатием кнопки «Готово» .

После подтверждения выбранного подмножества ТТ пользователь попадает на форму создания/редактирования события, количество выбранных ТТ отображено в разделе Торговые точки.

Если для Торговых точек в ЦБД внесены координаты, то для просмотра точек на карте необходимо нажать на пиктограмму , после чего система откроет окно с размещением выбранных ТТ на карте.

При нажатии на маркере ТТ система на карте отобразит всплывающее окно с краткой информацией о ТТ (фактическое название и адрес).

При повторном нажатии на маркер система откроет окно с расширенной информацией о ТТ.

Для сохранения созданного события необходимо нажать на пиктограмму кнопки «Готово» .

Перейти к оглавлению

Визиты

На стартовой странице доступна активность Визиты.

Возможные доступные активности:


На примере визита в произвольную ТТ:


Начать визит:

В зависимости от настроек категорий и типов событий на Центральном уровне SalesWorks, пользователю для выполнения в Торговой точке доступны следующие активности:

- Дистрибуция;

- Задания;

- Анкета;

- Комментарий;

- Анкеты руководителя;

- Журнал заданий;

- Презентация;

Переход между активностями осуществляется в виде пролистывания страниц (движение пальцев от края к краю боковых сторон экрана КПК), или путем нажатия на пиктограмму вызова меню доступных активностей .

Выполнение активностей возможно в произвольном порядке.

Перейти к оглавлению

Визиты. Презентация

Во время визита пользователь МР имеет возможность визуально ознакомить клиента или ознакомится самостоятельно с необходимой информацией (новая продукция, новый рекламный ролик, промо-материал и др.). В окне активности Презентация находится перечень презентаций с привязанным контентом, нажатие на позиции с перечня контента открывает форму просмотра файлов.

Перейти к оглавлению

Визиты. Анкеты

Во время выполнения события в зависимости от настроек на Центральном уровне SalesWorks пользователю МР могут быть доступны для заполнения разные анкеты при визите в ТТ. Перечень доступных анкет отображается в окне активности Анкета.

Возле названия анкеты возможны отображения следующих значков:

- анкета обязательна к заполнению;

- анкета рекомендована к заполнению;

- анкета заполнена.


На примере анкеты “Кофе с собой”:

Заполнение анкеты:

В процессе заполнения анкеты система может выполнять проверки для обеспечения необходимого качества введенной информации. Для некоторых анкет на Центральном уровне SalesWorks устанавливаются правила заполнения. Система выполняет проверки и предоставляет подсказки по обязательным к заполнению полям. Некоторые элементы анкеты могут быть доступны или не доступны в зависимости от введенных значений. Безусловные страницы анкеты отображаются всегда, условные – только при определенных условиях.

Переход между страницами анкеты возможен как последовательно с помощью кнопок «Предыдущая»/«Следующая».

После заполнения всех полей, анкету необходимо сохранить, нажав соответствующую пиктограмму .

Перейти к оглавлению

Визиты. Задания

Задания по Торговой точке доступны пользователю модуля руководителя для просмотра и выполнения в окне активности «Задания» в событии.

При нажатии по названию задания система откроет окно в котором пользователь может задание просмотреть, сделать фото, внести комментарий и поставить отметку о выполнении задания.

Выполненные подчинёнными сотрудниками задания пользователь может просмотреть и поставить отметку на повторное выполнение или подтвердить выполнение .

Также пользователь может самостоятельно создать новое задание, нажав пиктограмму . При создании задания в Мастере выполнения события, на форме создания отсутствует вкладка Субъекты (субъектом задания выступает Торговая точка, в которой выполняется активность).

На вкладке Реквизиты пользователь указывает детальную информацию о новом задании, а именно: Название задания, временный диапазон выполнения задания, при необходимости прикрепляет к заданию контент и указывает детализированные указания. К введенному вручную описанию задания пользователь МР через кнопку "Объекты" может добавить названия объектов, которые будут использованы при выполнении задания.

В результате нажатия по кнопке "Объекты" система откроет окно, в котором список объектов сгруппированный по общему признаку, нажатие на определенной позиции разворачивает группирование, после чего пользователь установкой флажка выбора может добавить название объекта в описание задания.

Добавленные названия прописываются курсивом.

Следующим параметром задания является обязательность выполнения.


Задание со статусом "Черновой" НЕ принимает участия в синхронизации. Задание со статусом "Неактивный" будет удалено из справочника заданий после синхронизации. Задание со статусом "Активный" не доступно к редактированию после синхронизации.



На вкладке Пользователи для задания указываются права на выполнения и подтверждения разным типам пользователей. Установка флажка в столбце Выполнение обозначает, что только указанный тип пользователя может увидеть задание в этой ТТ и выполнять его. Если для выполнения не указано ни одного типа пользователя, то видеть и выполнять задание сможет любой тип пользователя при визите в ТТ.


Установка флажка в столбце "Подтверждение" обозначает, что только указанный тип пользователя сможет подтвердить выполнение задания. Если для подтверждения не указано ни одного типа пользователя – это означает, что факт выполнения задания не нуждается в подтверждении другого пользователя.

Перейти к оглавлению

Визиты. Дистрибуция

Активность "Дистрибуция" дает возможность пользователю МР фиксировать OOS товара в Торговой точке.


Пользователь имеет возможность фильтровать продукцию как по подкатегориям

так и по Приоритетным спискам (CL, Must List):

Перейти к оглавлению

Территория

Пункт главного меню "Территории" дает возможность пользователю МР просматривать весь перечень доступных Торговых точек. Перечень ТТ формируется по следующим условиям:

- Пользователь МР установлен в ТТ как ответственный;

- ТТ находится в маршруте пользователя МР;

- Подчинённый сотрудник пользователя МР установлен в ТТ, как ответственный;

- ТТ находится в маршруте подчинённого сотрудника пользователя МР:

Перечень точек также ограничивается активными Торговыми точками и использованием функционала "Ограничения рабочего набора ТТ".


Для работы со списком ТТ, пользователю доступны инструменты сортировки, поиска по названию и встроенные фильтра по субъектным привязкам.


Пользователю нажатием по фильтру «ТТ на карте» доступно фильтрование по визуальному географическому размещению ТТ на карте.

Для фильтрации по карте необходимо выбрать инструмент определения диапазона захвата зоны отбора (по радиусу, по квадрату, по линии).

По выбранным Торговым точкам путем нажатия на пиктограмму контекстного меню пользователь может создать задачу или спланировать событие.



Перейти к оглавлению

HTML Отчеты

Система МР поддерживает работу с HTML-отчетами (генерация, просмотр, отправка результатов через почтовый клиент).


Форма с перечнем доступных пользователю отчетов открывается после нажатия пункта HTML-отчеты главного меню.



Перейти к оглавлению

Постановка задач подчиненным ТП/КАЕ/Мерчендайзер

Пользователю Модуля руководителя доступны следующие возможности:

Выполнение задания доступно пользователю как в Мастере выполнения событий на закладке Задания для ТТ, так и в качестве отдельной активности в разделе Журнал заданий.

Пункт главного меню Журнал заданий дает возможность пользователю МР задания просматривать, назначать и подтверждать выполнение. Экранная форма отображает задания по вкладкам:

- Мои – перечень заданий, автором которых является текущий пользователь мобильного устройства;

- К выполнению – перечень заданий, выполнение которых делегировано тому типу пользователя, который присвоен пользователю текущего мобильного устройства;

- К подтверждению – перечень заданий, подтверждение которых делегировано тому типу пользователя, который присвоен пользователю текущего мобильного устройства;

- Все – задания которые отображаются на закладках Мои/К выполнению/К подтверждению, а также задания делегированы подчинённым пользователя текущего мобильного устройства К выполнению/К подтверждению.

На каждой из закладок Журнала, задания можно просматривать, отмечать как выполненные/подтвержденные, а также назначать новые.

Система отображает записи в справочнике Журнал заданий в одном из следующих режимов:

• Задания - Торговые точки

• Торговые точки – Задания



Подробнее о работе с модулем руководителя Вы сможете узнать из полной справки по мобильному модулю SalesWorks http://helpsw.datacenter.ssbs.com.ua/SWEDocs/SWE/2.70.1/modul_rukovoditelya__android_.htm


Перейти к оглавлению

Перейти к оглавлению Инструкции и документация